Kitri, filha de Lorenzo, está apaixonada por Basílio. Porém, para seu desgosto, ela descobre o plano de seu pai de casá-la com Gamache, um nobre pretensioso. Kitri e Basílio, auxiliados pelos amigos Espada e Mercedes, fogem seguidos de Dom Quixote e Sancho Pança até um acampamento cigano.